Dans un environnement économique en pleine transformation, la maîtrise d’un logiciel de devis et facturation est un atout majeur pour toute entreprise. Cette compétence répond à la nécessité d’optimiser la gestion commerciale, d’assurer la conformité des documents et de sécuriser les échanges avec les clients. Les entreprises, particulièrement les TPE et PME, recherchent des profils capables de gérer efficacement ces outils pour améliorer la productivité, automatiser les tâches administratives et garantir un suivi rigoureux des règlements. Acquérir cette expertise ouvre des opportunités d’évolution vers des postes à responsabilité dans la gestion, la comptabilité et le commerce, en phase avec les évolutions du marché du travail et les besoins croissants de digitalisation.

Public

À qui s'adresse la formation Utiliser un logiciel de devis/facturation

Cette formation s’adresse aux entrepreneurs, artisans, commerciaux et assistants administratifs qui souhaitent maîtriser un logiciel de devis et facturation. Elle convient également aux responsables de petites structures désireux d’automatiser leurs tâches commerciales et de mieux gérer leur suivi client, sans connaissances comptables approfondies.

Objectifs

Compétences visées pour la formation Utiliser un logiciel de devis/facturation

L’objectif est d’acquérir une parfaite maîtrise des fonctionnalités essentielles d’un logiciel de devis et facturation : création, envoi et suivi des devis, transformation en factures, gestion des règlements et suivi commercial. La formation vise aussi à optimiser les processus administratifs pour gagner du temps et garantir la conformité des documents.

Programme

Découvrir l’interface du logiciel

  1. Présentation générale des menus
  2. Navigation dans les modules clés
  3. Personnalisation de l’espace de travail

Paramétrer les informations de base

  1. Saisir les données de l’entreprise
  2. Gérer les profils utilisateurs
  3. Définir les paramètres fiscaux

Créer et gérer les clients

  1. Ajouter un nouveau client
  2. Modifier les informations clients
  3. Classer les clients par catégorie

Élaborer un devis commercial

  1. Saisir les articles et services
  2. Appliquer des remises et réductions
  3. Enregistrer et sauvegarder un devis

Envoyer un devis au client

  1. Générer un document PDF
  2. Envoyer par email directement
  3. Suivre l’état d’un devis

Transformer un devis en facture

  1. Convertir un devis validé
  2. Modifier la facture avant envoi
  3. Ajouter des mentions légales

Émettre une facture client

  1. Compléter les conditions de paiement
  2. Imprimer ou exporter la facture
  3. Envoyer la facture par email

Gérer les règlements clients

  1. Enregistrer un paiement partiel
  2. Gérer les acomptes reçus
  3. Suivre les factures impayées

Effectuer le suivi commercial

  1. Consulter le tableau de bord
  2. Analyser les devis et factures
  3. Générer des rapports d’activité

Archiver et sécuriser les données

  1. Sauvegarder les documents
  2. Mettre en place des accès sécurisés
  3. Assurer la conformité légale

Optimiser la gestion comptable

  1. Exporter les données vers la compta
  2. Synchroniser avec d’autres logiciels
  3. Préparer les déclarations fiscales

Mettre en œuvre les bonnes pratiques

  1. Conseils pour une saisie efficace
  2. Éviter les erreurs courantes
  3. Respecter les obligations légales

La formation Utiliser un logiciel de devis/facturation est dispensée sur 7 heures

Accès et modalités

formation utiliser un logiciel de devis/facturation
À DISTANCE
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EN INTRA
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À AIX-EN-PROVENCE
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À AMIENS
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À ARGENTEUIL
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À BORDEAUX
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À BOULOGNE-BILLANCOURT
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À CLERMONT-FERRAND
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À DIJON
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À LE MANS
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À LEVALLOIS-PERRET
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À LILLE
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À LYON
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À MARSEILLE
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À NANCY
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À NANTES
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À NEUILLY-SUR-SEINE
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À NICE
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À PARIS
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À PUTEAUX
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À ROUEN
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À RUEIL-MALMAISON
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À STRASBOURG
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À TOULOUSE
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À VERSAILLES
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À VILLEURBANNE
Déroulé pédagogique

Règlement intérieur
Engagements PSH
Conditions Générales de Vente
Cette offre de formation est d'actualité au 29/01/2026

Durée et montant de la formation

Intitulé Durée Montant HT
Formation Utiliser un logiciel de devis/facturation - 7 heures 595.00 €

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